La consulenza finanziaria indipendente elimina le situazioni di conflitto d’interessi che si verificano quotidianamente nell’ambito della collocazione di prodotti finanziari.
I consigli che fornisco prevedono l’utilizzo di strumenti finanziari quotati presenti sui mercati regolamentati e non la vendita di prodotti finanziari preconfezionati da banche, assicurazioni o gestioni.
Non vengo pagato per venderti dei fondi: il mio unico interesse è quello di aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi.
Cosa aspettarti
Chi viene da me è in cerca di consigli dati con trasparenza e chiarezza.
Qualunque sia la vostra situazione ecco come agisco con i miei clienti:
1
ASCOLTO
Durante il nostro primo incontro parleremo di quali sono i tuoi obiettivi, i tuoi interessi e le tue preoccupazioni finanziarie. Dovrò capire come e dove hai investito fino ad ora, la tua capacità reddituale, il patrimonio accumulato, la tua situazione fiscale. Insieme costruiremo un quadro chiaro e dettagliato della tua posizione patrimoniale attuale. Comprendo quanto sia importante la scelta del partner giusto per te. Questo incontro è gratuito e non vi è alcun obbligo successivo
2
CONFRONTO
Farò un’approfondita ricerca in base ai tuoi obiettivi, la tua posizione e al tuo profilo di rischio. Sono un consulente indipendente, posso scegliere per te qualsiasi strumento finanziario per assicurarmi di ottenere la migliore soluzione. Non ho limiti imposti, posso ricercare e consigliarti qualsiasi strumento finanziario e immobilliare.
3
CONSIGLIO
Durante il secondo incontro, ti fornirò un piano basato sulle mie ricerche e sulla mia esperienza. Ti consegnerò una dichiarazione chiara e trasparente dei servizi proposti e della strategia raccomandata. Se accetti, completeremo e invieremo i documenti, ti aggiornerò tempestivamente e concorderemo delle riunioni periodiche di monitoraggio.
Al tuo fianco
Cerco sempre di guardare il mondo attraverso gli occhi dei miei clienti in modo assolutamente indipendente
I tuoi obiettivi
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